Газпром нефть выбрала организаторов долларовых евробондов
Новости »
Газпром нефть выбрала организаторов долларовых евробондов
Организаторами долларовых евробондов “Газпром нефти” (MOEX: SIBN), скорее всего, станут Credit Agricole, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch и Mizuho, сообщил источник на финансовом рынке.
Еще один источник на рынке подтвердил список банков, отметив, что мандаты на организацию выпуска евробондов им уже выданы.
Размещение евробондов “Газпром нефти” должно состояться в ноябре.
Ранее источники на финансовом рынке рассказывали, что компания планировала выпуск евробондов индикативного объема в октябре, но затем перенесла его на ноябрь.
В сентябре компания зарегистрировала программу LPN на сумму до $10 млрд. Организаторы программы – Credit Agricole CIB и J.P. Morgan, платежный агент – Deutsche Bank.
Сейчас в обращении находятся два выпуска евробондов “Газпром нефти”. Компания в апреле разместила пятилетние еврооблигации на 750 млн евро. Ставка купона составила 2,933% годовых.
В сентябре 2012 года “Газпром нефть” разместила десятилетние евробонды на $1,5 млрд по ставке 4,375% годовых.
“Газпром нефть” также ведет переговоры с пулом международных банков о привлечении до конца года нового синдицированного кредита на сумму более $1 млрд, рассказывали источники в банковских кругах.
Читайте также: